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Personen einladen und verwalten

Neue Personen ins Unternehmen holen, ihre Grenzen setzen, sie deaktivieren oder entfernen.

Die Personen deines Unternehmens stehen unter Unternehmen › Personen. Den Eintrag Unternehmen in der Seitenleiste sehen nur Verwaltung und Inhaber.

Der Reiter „Personen“ mit allen Personen, ihrer Rolle und „Person einladen“

Jede Zeile zeigt Name, Mailadresse und rechts die Rolle. Ist eine Grenze gesetzt, steht sie unter dem Namen, etwa „höchstens 20 % des Monats“.

Person einladen

  1. Unternehmen › Personen › Person einladen.
  2. Die E-Mail-Adresse eintragen.
  3. Die Rolle wählen: Person, Verwaltung oder Inhaber. Unter der Wahl steht, was die Rolle darf.
  4. Unter Projekte die Projekte einschalten, die die Person gleich benutzen soll. Das ist freiwillig.
  5. Einladen.
Das Blatt „Person einladen“ mit Mailadresse, Rolle und Projekten

Die Einladung geht als Mail mit dem Knopf Einladung annehmen hinaus und gilt 7 Tage. Danach öffnet sich das Blatt Einladung: Dort kannst du den Link mit Link kopieren auch selbst weitergeben, ihn mit Erneut schicken nochmals senden oder die Einladung Zurückziehen. Offene Einladungen stehen in der Liste mit Erneut schicken.

Die Verwaltung lädt als Person oder Verwaltung ein. Einen weiteren Inhaber kann nur ein Inhaber einladen.

Was die eingeladene Person sieht

Der Link führt auf eine Seite „Name lädt dich zu Firma ein.“

  • Ohne Konto auf operanda: Sie trägt ihren Namen ein, wählt ein Passwort mit mindestens 8 Zeichen und tippt auf Beitreten.
  • Mit Konto: Nach dem Anmelden genügt Beitreten. Es kommt nur die Mitgliedschaft dazu.

Ihre eigenen Konten wie Postfach oder Kalender verbindet die Person danach selbst. Niemand sonst sieht sie.

Grenzen für eine Person

Ein Tipp auf die Person öffnet ihr Blatt.

Das Blatt einer Person mit Rolle, Monatsgrenze, Projektzahl und weiteren Wegen
EinstellungWas sie bewirkt
Höchstens so viel vom MonatAnteil an der Nutzung des Unternehmens, den die Person verbrauchen darf: ohne Grenze, 20 %, 30 %, 50 % oder ein eigener Wert. Darunter steht, wie viel sie diesen Monat schon verbraucht hat.
Höchstens so viele eigene ProjekteWie viele Projekte die Person selbst anlegen darf. Vorgabe übernimmt den Wert für alle. Archivierte Projekte und „Mein Bereich“ zählen nicht mit.

Seltene Wege

Unten im Blatt der Person:

  • Zugangslink schicken: setzt das Passwort neu. Der Link gilt 24 Stunden.
  • Zweiten Faktor zurücksetzen: wenn das Telefon weg ist.
  • Inhaber übergeben: nur für Inhaber, siehe Rollen im Unternehmen.
  • Deaktivieren: Der Zugang ist zu, die Projekte der Person halten an, gelöscht wird nichts. Wieder aktivieren macht es rückgängig.

Aus dem Unternehmen entfernen

Ganz unten im Blatt steht Aus dem Unternehmen entfernen. Vorher fragt operanda für jedes Projekt der Person, was damit geschehen soll:

  • archivieren (Daten bleiben), oder
  • an Name übertragen, dann gehört das Projekt danach dieser Person.

War die Person in den letzten 30 Tagen aktiv, schlägt das Blatt zuerst Stattdessen deaktivieren vor. Das lässt sich zurücknehmen, Entfernen nicht.

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