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BuchhaltungsButler anbinden

Die Buchhaltung in BuchhaltungsButler über API-Client, Secret und Key verbinden: Belege, Umsätze und Buchungen.

Mit deinem operanda-KontoJetzt verbinden

BuchhaltungsButler vergibt für die API drei Werte: API-Client, API-Secret und API-Key. Der Key gehört zu dem Konto, dessen Buchhaltung der Agent sehen soll.

Was du vorher brauchst

WerWas
BuchhaltungsButlerdie freigeschaltete API für dein Konto. Die drei Werte vergibt BuchhaltungsButler dabei.
operandaRolle Inhaber oder Verwaltung, wenn das Konto der Firma gehören soll; sonst reicht jedes Mitglied

Schritt 1: Konto verbinden

  1. Konten, dann Konto verbinden, dann BuchhaltungsButler.
  2. Wem gehört das Konto?
    • Mir: Nur du entscheidest, welche Projekte es benutzen.
    • Der Firma: Die Leitung entscheidet, und das Konto bleibt, wenn du gehst. Diese Wahl sehen nur Inhaber und Verwaltung.
  3. API-Client, API-Secret und API-Key eintragen.
  4. Verbinden. operanda prüft die Angaben beim Anbieter. Erst wenn das klappt, wird das Konto gespeichert, die Geheimnisse verschlüsselt.
  5. Bei „Wer soll es benutzen?“ die Projekte einschalten. Eingeschaltet heißt zunächst Lesen.

Aus einem Projekt geht es auch direkt: im Projekt unter Konten auf Konto für …, dann Neues Konto verbinden. Das Konto hängt danach gleich in diesem Projekt. Arbeitest du in mehreren Unternehmen, verbindest du es nur einmal und ordnest es den anderen zu.

Schritt 2: Recht im Projekt einstellen

StufeWas der Agent darf
LesenBelege, Umsätze, Buchungen, Konten, Debitoren, Kreditoren und Kostenstellen lesen
Bearbeitendazu Belege anlegen und hochladen, Belege und Umsätze zuordnen, kommentieren, Rechnungsentwürfe anlegen
Senden & Löschendazu buchen, Rechnungen erstellen und Belege löschen

Prüfen, ob alles stimmt

Am Konto unter Mehr auf Verbindung prüfen tippen. operanda fragt dann beim Anbieter nach, ob die gespeicherten Zugangsdaten noch gelten, und ändert nichts. Danach im Chat des Projekts „Zeig mir die Umsätze der letzten Woche aus BuchhaltungsButler“ fragen.

Was du siehstWoran es liegtWas hilft
Beim Verbinden abgelehnteiner der drei Werte stimmt nicht, oder die API ist nicht freigeschaltetWerte bei BuchhaltungsButler nachsehen
Am Konto steht „neu verbinden nötig“API-Client, Secret oder Key stimmen nicht mehram Konto unter Mehr auf Neu verbinden und neue Zugangsdaten eintragen; Projekte, Apps und Rechte bleiben

Trennen unter Konten, BuchhaltungsButler öffnen, Trennen. Die gespeicherten Zugangsdaten werden gelöscht. Bei BuchhaltungsButler bleiben sie gültig, bis du sie dort änderst.

Quellen

Mehr zu Verbindungen