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lexoffice anbinden

Die Buchhaltung in lexoffice (Lexware Office) über einen API-Schlüssel verbinden: Belege, Rechnungen und Kontakte.

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lexoffice heißt inzwischen Lexware Office. Verbunden wird über einen API-Schlüssel, den du in lexoffice anlegst. Der Agent sieht damit Belege, Rechnungen, Angebote und Kontakte und legt auf Wunsch Entwürfe an.

Was du vorher brauchst

WerWas
lexofficeden Tarif XL, denn nur dort gibt es die Public API
Dueinen API-Schlüssel, angelegt unter app.lexware.de, Erweiterungen, Public API. Ein Schlüssel gilt höchstens 24 Monate.
operandaRolle Inhaber oder Verwaltung, wenn das Konto der Firma gehören soll; sonst reicht jedes Mitglied

Ein eingeschränkter Schlüssel kann einzelne Bereiche ausschließen. Was der Schlüssel nicht darf, kann auch der Agent nicht.

Schritt 1: Konto verbinden

  1. Konten, dann Konto verbinden, dann Lexoffice.
  2. Wem gehört das Konto?
    • Mir: Nur du entscheidest, welche Projekte es benutzen.
    • Der Firma: Die Leitung entscheidet, und das Konto bleibt, wenn du gehst. Diese Wahl sehen nur Inhaber und Verwaltung.
  3. Den API-Schlüssel eintragen.
  4. Verbinden. operanda prüft die Angaben beim Anbieter. Erst wenn das klappt, wird das Konto gespeichert, die Geheimnisse verschlüsselt.
  5. Bei „Wer soll es benutzen?“ die Projekte einschalten. Eingeschaltet heißt zunächst Lesen.

Aus einem Projekt geht es auch direkt: im Projekt unter Konten auf Konto für …, dann Neues Konto verbinden. Das Konto hängt danach gleich in diesem Projekt. Arbeitest du in mehreren Unternehmen, verbindest du es nur einmal und ordnest es den anderen zu.

Schritt 2: Recht im Projekt einstellen

StufeWas der Agent darf
LesenBelege, Rechnungen, Angebote, Gutschriften, Artikel und Kontakte lesen und suchen, Zahlungsstatus sehen
Bearbeitendazu Rechnungs- und Angebotsentwürfe anlegen, Kontakte und Artikel anlegen und ändern
Senden & Löschendazu Rechnungen und Angebote abschließen und Artikel löschen

Eine abgeschlossene Rechnung lässt sich in lexoffice nicht mehr ändern. Deshalb steht das erst bei der höchsten Stufe zur Wahl.

Prüfen, ob alles stimmt

Am Konto unter Mehr auf Verbindung prüfen tippen. operanda fragt dann beim Anbieter nach, ob die gespeicherten Zugangsdaten noch gelten, und ändert nichts. Danach im Chat des Projekts „Zeig mir die letzten fünf Rechnungen aus lexoffice“ fragen.

Was du siehstWoran es liegtWas hilft
Der Schlüssel wird beim Verbinden abgelehntfalsch kopiert, abgelaufen oder kein Tarif XLSchlüssel in lexoffice neu anlegen, Tarif prüfen
Am Konto steht „neu verbinden nötig“der Schlüssel ist abgelaufen oder in lexoffice gelöschtam Konto unter Mehr auf Neu verbinden und neue Zugangsdaten eintragen; Projekte, Apps und Rechte bleiben
Ein Bereich fehltder Schlüssel ist eingeschränktin lexoffice einen Schlüssel ohne diese Einschränkung anlegen

Trennen unter Konten, lexoffice öffnen, Trennen. Der gespeicherte API-Schlüssel wird gelöscht. Bei lexoffice bleibt er gültig, bis du ihn dort löschst.

Quellen

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