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Mateo anbinden

Den Posteingang in Mateo (hellomateo) über einen API-Token verbinden: Konversationen, Nachrichten und Kontakte aus WhatsApp, SMS und E-Mail.

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Mateo (hellomateo) sammelt Nachrichten aus WhatsApp, SMS, E-Mail und weiteren Kanälen in einem gemeinsamen Posteingang. Verbunden wird über einen API-Token, den du in Mateo anlegst. Der Agent sieht damit Konversationen, Nachrichten, Kontakte und Vorlagen, schreibt auf Wunsch interne Notizen, weist Konversationen zu und schließt sie. Nachrichten an Kontakte sendet er nur, wenn du das freigibst.

Was du vorher brauchst

WerWas
Mateoeinen Zugang mit dem Recht, API-Tokens anzulegen. Ob die API in deinem Tarif enthalten ist, sagt Mateo.
Dueinen API-Token aus Mateo. Wo genau er entsteht, haben wir noch nicht an einem echten Konto gesehen; vermutlich unter Einstellungen, Integration. Mateo zeigt den Token nur einmal, kopiere ihn gleich.
operandaRolle Inhaber oder Verwaltung, wenn das Konto der Firma gehören soll; sonst reicht jedes Mitglied

Ein Token gehört zu einer Organisation in Mateo. Wer mehrere Organisationen hat, verbindet jede mit ihrem eigenen Token.

Schritt 1: Konto verbinden

  1. Konten, dann Konto verbinden, dann Mateo.
  2. Wem gehört das Konto?
    • Mir: Nur du entscheidest, welche Projekte es benutzen.
    • Der Firma: Die Leitung entscheidet, und das Konto bleibt, wenn du gehst. Diese Wahl sehen nur Inhaber und Verwaltung.
  3. Den API-Token eintragen.
  4. Verbinden. operanda fragt bei Mateo nach, zu welcher Organisation der Token gehört. Erst wenn das klappt, wird das Konto gespeichert, der Token verschlüsselt.
  5. Bei „Wer soll es benutzen?“ die Projekte einschalten. Eingeschaltet heißt zunächst Lesen.

Aus einem Projekt geht es auch direkt: im Projekt unter Konten auf Konto für …, dann Neues Konto verbinden. Das Konto hängt danach gleich in diesem Projekt. Arbeitest du in mehreren Unternehmen, verbindest du es nur einmal und ordnest es den anderen zu.

Schritt 2: Recht im Projekt einstellen

StufeWas der Agent darf
LesenKanäle, Konversationen mit Verlauf, Nachrichten, Kontakte, Vorlagen, Mitarbeiter und Tags lesen, Anhänge abrufen
Bearbeitendazu interne Notizen schreiben, Konversationen zuweisen, schließen, wieder öffnen und taggen, Kontakte anlegen
Senden & Löschendazu Nachrichten an Kontakte senden

Eine gesendete Nachricht lässt sich nicht zurückholen. Deshalb steht Senden erst bei der höchsten Stufe zur Wahl, und im Chat fragt der Agent vor jeder Nachricht nach. Löschen kann der Agent in Mateo nichts, auch keinen Tag entfernen.

Bei WhatsApp gilt die Regel von WhatsApp: Mehr als 24 Stunden nach der letzten Nachricht des Kunden geht nur eine freigegebene Vorlage.

Prüfen, ob alles stimmt

Am Konto unter Mehr auf Verbindung prüfen tippen. operanda fragt dann bei Mateo nach, ob der gespeicherte Token noch gilt, und ändert nichts. Danach im Chat des Projekts „Welche Konversationen in Mateo sind offen?“ fragen.

Was du siehstWoran es liegtWas hilft
Der Token wird beim Verbinden abgelehntfalsch kopiert, gelöscht oder ohne API im Tarifin Mateo einen neuen Token anlegen und vollständig kopieren
Am Konto steht „neu verbinden nötig“der Token ist in Mateo gelöscht oder abgelaufenam Konto unter Mehr auf Neu verbinden und einen neuen Token eintragen; Projekte, Apps und Rechte bleiben
Mateo „drosselt gerade“zu viele Aufrufe kurz hintereinanderein paar Sekunden warten; der Agent versucht es dann erneut

Trennen unter Konten, Mateo öffnen, Trennen. Der gespeicherte Token wird gelöscht. Bei Mateo bleibt er gültig, bis du ihn dort löschst.

Quellen

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