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sevDesk anbinden

Die Buchhaltung in sevDesk über einen API-Token verbinden: Rechnungen, Angebote, Belege und Kontakte.

Mit deinem operanda-KontoJetzt verbinden

Verbunden wird über den API-Token eines sevDesk-Benutzers. Der Token hat genau die Rechte dieses Benutzers, und der Agent damit auch.

Was du vorher brauchst

WerWas
sevDeskden Tarif Buchhaltung Pro, denn dort gibt es die API
Duden API-Token, zu finden in sevDesk unter Einstellungen, Benutzer, API-Token
operandaRolle Inhaber oder Verwaltung, wenn das Konto der Firma gehören soll; sonst reicht jedes Mitglied

Soll der Agent weniger dürfen als du, leg in sevDesk einen eigenen Benutzer mit weniger Rechten an und nimm dessen Token.

Schritt 1: Konto verbinden

  1. Konten, dann Konto verbinden, dann sevDesk.
  2. Wem gehört das Konto?
    • Mir: Nur du entscheidest, welche Projekte es benutzen.
    • Der Firma: Die Leitung entscheidet, und das Konto bleibt, wenn du gehst. Diese Wahl sehen nur Inhaber und Verwaltung.
  3. Den API-Token eintragen, auf Wunsch einen Namen, woran du das Konto erkennst.
  4. Verbinden. operanda prüft die Angaben beim Anbieter. Erst wenn das klappt, wird das Konto gespeichert, die Geheimnisse verschlüsselt.
  5. Bei „Wer soll es benutzen?“ die Projekte einschalten. Eingeschaltet heißt zunächst Lesen.

Aus einem Projekt geht es auch direkt: im Projekt unter Konten auf Konto für …, dann Neues Konto verbinden. Das Konto hängt danach gleich in diesem Projekt. Arbeitest du in mehreren Unternehmen, verbindest du es nur einmal und ordnest es den anderen zu.

Schritt 2: Recht im Projekt einstellen

StufeWas der Agent darf
LesenRechnungen, Angebote, Belege, Artikel und Kontakte lesen und suchen
Bearbeitendazu Rechnungs-, Angebots- und Belegentwürfe anlegen, Kontakte anlegen und ändern, Zahlungen buchen
Senden & Löschendazu Rechnungen festschreiben, versenden und stornieren

Prüfen, ob alles stimmt

Am Konto unter Mehr auf Verbindung prüfen tippen. operanda fragt dann beim Anbieter nach, ob die gespeicherten Zugangsdaten noch gelten, und ändert nichts. Danach im Chat des Projekts „Welche Rechnungen in sevDesk sind noch offen?“ fragen.

Was du siehstWoran es liegtWas hilft
Der Token wird beim Verbinden abgelehntfalsch kopiert, oder der Tarif hat keine APIToken neu kopieren, Tarif prüfen
Am Konto steht „neu verbinden nötig“der Token wurde in sevDesk erneuert oder der Benutzer gelöschtam Konto unter Mehr auf Neu verbinden und neue Zugangsdaten eintragen; Projekte, Apps und Rechte bleiben
Eine Aktion scheitert mit fehlenden Rechtender Benutzer des Tokens darf das in sevDesk nichtRechte des Benutzers in sevDesk prüfen

Trennen unter Konten, sevDesk öffnen, Trennen. Der gespeicherte API-Token wird gelöscht. Bei sevDesk bleibt er gültig, bis du ihn dort erneuerst.

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